Das kannst Du von uns erwarten

Dein Weg mit uns

– Professionelle Beratung in fünf Schritten –

1. Bestandsaufnahme

Im Erstgespräch nehmen wir uns Zeit, um Dich kennenzulernen und Deine finanzielle Situation zu analysieren.  

Wir sprechen gemeinsam über Deine Ziele, Wünsche und Fragen. 

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2. Vertragscheck

Wir prüfen für Dich Deine bereits bestehenden Verträge hinsichtlich Optimierungen. Damit es Dir leichter fällt den Überblick zu behalten, pflegen wir diese in Deinen digitalen Versicherungsordner ein.

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3. Konzeptvorstellung

Wir erarbeiten gemeinsam Strategien, die Deinen Vorstellungen gerecht werden und Dich zu Deinen Zielen bringen. Unser Beratungsansatz basiert auf dem aktuellen Stand der Kapitalmarktforschung und ist losgelöst von Produkt- oder Provisionsinteressen. 

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4. Umsetzung

Nachdem Du das Konzept vollständig verstanden hast, helfen wir Dir bei der Umsetzung. 

5. Service

In einem jährlichen Turnus analysieren wir, ob die Strategie nach wie vor zu Dir und Deiner Lebenssituation passt. Darüber hinaus stehen wir Dir jederzeit zur Verfügung.

Denn wie Henry Ford schon sagte: 

Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.”

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